SERVICE サービスのご案内

初回のご相談では、相談内容のジャンルを設定しておりません。
まずはお客様のやりたいこと、叶えたいこと、解決したいことなどをお話しください。

これからご結婚される方、お子様が産まれる方、お仕事を引退される方、また、なかなか預貯金ができない方、将来が不安な方…今後の人生設計をお手伝いします。現状を把握して最適なライフプランを作成し、輝く未来を描きましょう。

現在ご加入されている生命保険は、今のライフプランに合ったものですか？ご年齢や家族構成、時代背景などによって、必要な生命保険は絶えず変化するものです。起こり得るリスクに適切に備えるためにも、定期的に保険の見直しをしましょう。

※プラン提示の際は、一般的な生命保険をご案内いたします。特定の保険会社との契約を促す勧誘は行っておりません。切り替えをご希望の方へは代理店をご紹介いたします。

これから住宅ローン契約をお考えの方、今お持ちの住宅ローンを見直したい方をサポートします。住宅はほとんどの方にとって一生に一度のお買い物だからこそ、失敗はしたくないものです。期間・金利・銀行の比較と検討を行い、皆様のライフプランに合わせて、もっとも効率的で負担の少ない住宅ローンをアドバイスいたします。セカンドオピニオンとしても、ぜひご活用ください。

債券や株式など、不動産以外の資産運用のご相談を承ります。「まったくの初心者だけれど、資産運用に挑戦したい」「今の運用内容を見直したい」といった場合は、お気軽にご連絡ください。

こちらは不動産に特化したご相談プランです。弊社では宅建士はもちろん、上位資格である不動産コンサルティングマスターも在籍しています。今お持ちの不動産を売りたい方やアパート経営を考えている方へも、一般的なファイナンシャルプランナーに比べて格段に質の高い情報をご提供できる自信があります。
また、実際の取引に直接関与することもできますので、ご相談から決済まで一貫したサポートをお届けできます。もちろんセカンドオピニオンとしてもご活用いただけます。不動産の査定などについてもお気軽にご相談ください。

こちらのサービスは、不動産のご相談の中でも投資マンションの売却・借り換えに特化したプランになっております。投資マンションは、非常に長いスパンでの管理・運用が必要です。購入先の会社の担当者が辞めてしまった、管理をお願いしていた会社が潰れた、言われるがままに何件も買ってしまった…そのような場合も、経験豊富な担当者がしっかりとしたサポート体制を構築します。特に投資マンションの運用は一刻を争うことも多く、また特化した専門知識を持つファイナンシャルプランナーは少ないかと思います。思い立ったらすぐにご相談ください。また、購入をご検討中の方はセカンドオピニオンとしてもご活用ください。

「親が住んでいた家を相続したけど空き家のまま」「親が土地や株を持っているが相続時の税金が心配」など、相続がお済みの方もこれから相続が発生する方も、高度な専門知識で対応いたします。何かあれば親族間の争いに繋がりかねない複雑な相続のお悩みは、ぜひプロの知識を持った私たちにご相談ください。必要があれば提携弁護士や提携税理士などのご紹介も可能です。争いが起こる前に、正しく備えておきましょう。

弊社では上記の定型サービスのほか、お客様のライフプランに合わせた個別のプランニングをご用意することができます。例えば、キャリアアップのためにさまざまな資格取得に挑戦したい、自分の能力を試すために独立起業したい、そのほか会社の退職金制度や給与体系の見直しについて、さらにM＆Aなどといった企業経営に関することも承ります。また、新しい形の相続手法といわれる信託の設定など、あらゆるご要望にお応えします。